其创始人包括19世纪末美国最大的零售商和批发商Marshall Field、时任纽约州副州长Erastus Corning和时任纽约市长Joseph Lawrence,早期客户包括“镀金时代”(Gilded Age)的大亨William Waldorf Astor(华尔道夫酒店建造者)和Oliver Harriman等美国史上最富裕家族的传人。美国信托当时也称自己是最大和最受尊敬的财富管理公司之一。

此外,在之前的光大证券发布的公告中,浸鑫基金的两名优先级合伙人的利益相关方各出示一份光大证券全资子公司光大资本盖章的《差额补足函》,主要内容为在优先级合伙人不能实现退出时,由光大资本承担相应的差额补足义务。